报告 物流自动化行业更新报告新鲜出炉

※发布时间:2021-3-23 14:12:57   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  阿里双十一成交额1207亿元再创新纪录。国家邮政局12日发布监测数据显示,11日全国各邮政、快递企业共处理快件2.51亿件,同比增长52%;

  全国主要电商企业生快递物流订单3.5亿件,同比增长59%;未来一周内快递量仍将维持在高位。

  庞大的快递量在短期内消化,对电商和快递企业形成挑战,在双十一之前,各电商物流公司就已经提前准备了应对之策。

  这些策略的有效达成,一套精准且高效运转的数字化物流体系不可或缺,强大的智能物流仓储和分拣系统是这套系统的硬件支撑。亚马逊、京东、苏宁、顺丰四家优势电商都逐渐完善其智能物流及分拣体系。

  智能仓储具备节约人工和土地成本、提升物流和管理效率的优势。2001~2014年自动化物流系统市场规模从不足20亿元增长至400亿元,年复合增速25%。我们预计到2020年行业需求将超过千亿,需求来自于:

  1)工厂物流:工业4.0的打造,离不开智能物流的发展。智能物流是工业4.0核心组成部分,智能物流仓储位于后端,是连接制造端和客户端的核心环节。

  2)流通领域:食品饮料、商业连锁、电子商务。推动现代流通产业发展,内贸流通体系建设将引领产业的投资方向。

  3)系统集成:靠项目经验积累。资本往产业价值高地流动,从设备制造到系统集成到基于大数据的物流运营服务,最终实现供应链的整合将是行业发展的方向,行业进入整合期,我们看好由此带来的并购机会。

  继续重点推荐音飞储存、诺力股份,关注山东威达、永利股份。我们看好智能物流行业发展前景,战略定位清晰,项目经验丰富、资金实力强、人才储备足的企业将受益行业发展。

  阿里双十一成交额1207亿元,同比增长32%,订单量达到6.57亿件,同比增长41%,双双创历史新高。

  在2016年11月11日当天,一连串数字更加惊人,20秒交易额1亿元,52秒交易额10亿元,到100亿元只花费6分58秒,比去年同期快近一倍。

  下午6时55分,成交金额超1000亿元。最终,当天的成交金额定格在1207亿元,在2015年全球P中列第110名。

  11日单日快递数量同比提升50%以上。国家邮政局发布监测数据显示,仅11日一天,全国各邮政、快递企业处理快件2.51亿件,同比增长52%;

  全国主要电商企业产生快递物流订单3.5亿件,同比增长59%。未来一周内,成交的全部6.57亿件订单将陆续发出。

  庞大的快递量在短期内消化,对电商和快递企业形成挑战,在双十一之前,各电商物流公司就已经提前准备了应对之策。

  4、开设在和的菜鸟全球订单履行中心(GFC)将首次服务于双11,帮助海外商家把商品卖往中国内地和港台地区。

  10月11日,京东公布了双11物流备战策略:为了帮助商家在全国进行分仓备货,京东将在全面物流服务的基础上,拿出5亿元对商家的仓储配送服务进行补贴。

  京东方面表示,双11期间只要购物时勾选“京东配送”,消费者在京东第三方平台购买的商品将享受到与京东自营同样的配送时效。

  10月10日,宅急送与苏宁云商、苏宁物流共同推动苏宁物流和宅急送的战略合作升级。此前,苏宁物流与宅急送共建网点309个,快递单量日均近2万件。

  此次深化合作后,宅急送将在苏宁空白区域为苏宁定制专属网点,在网点合作相对较弱的区域加强合作。此外,宅急送将为苏宁“双11”干线提供后备干线资源保障。未来,双方将在末端网点深化合作,引入宅急送售后服务。

  以上这些策略的有效达成,一套精准且高效运转的数字化物流体系不可或缺,强大的智能物流仓储和分拣系统是这套系统的硬件支撑。以下我们重点介绍亚马逊、京东、苏宁、顺丰四家优势电商的智能物流及分拣体系。

  京东无人仓揭开神秘面纱。10月26日,京东发布无人仓的物流装备,其中AGV搬运机器人、shuttle货架穿梭车、DELTA分拣机器人、六轴机器人及无人叉车等技术均已超越国际先进水平。

  根据存储区域实现高密度存储,拣域灵活来回作业的特性,中件商品主要使用到无人叉车、AGV智能搬运车、六轴拣选码垛机器人三大机器人设备。

  高度小于30cm,重量在5kg以下小件商品均使用周转箱,存放于自动化立体仓库,由shuttle穿梭车负责存取,DELTA拣选机器人负责拣选。

  ·SHUTTLE货架穿梭车,负责在立体货架上移动货物,能够实现6m/s的高速行走,并且具有每小时1600箱的巨大吞吐量。

  ·智能搬运机器人AGV,这个貌似扫地机器人的自动导引小车载货达300公斤以上,可实现货物在库房内的搬运,通过调度系统与人工智能可灵活改变径,实现自动避障与自主规划径。

  ·DELTA型分拣机器人,这个拣选机器人的动作令人眼花缭乱,它采用3D视觉系统,能够实现动态拣选、自动更换捡拾器以及155ppm的作业节拍,具有三轴并联机械结构及适应货物转角偏差辅助轴的特点。

  ·六轴机器人6-AXIS,它几乎就是每个目中的经典机械手,由控制、驱动、机械本体等单元组成,是个勤勤恳恳的搬运工,负责拆码垛等工作,具有165kg大载荷量和±0.05mm高精度的特点。

  在存储环节,京东shuttle高速穿梭车可以在狭窄的立体仓库通道中实现高密度的存储,实现高效率的吞吐,相当于人工效率的10倍;

  在搬运环节,AGV、无人叉车可以高效作业;在三维拣选环节,DELTA型分拣机器人(据京东介绍目前该技术全球仅有两家可以实现)可以实现每小时3600次拣选,效率是人工进行拣选的5-6倍。

  商品布局算法,京东根据海量的数据,分析每一个商品在每天订单中的分布命中情况,可以判断单个商品拣和存储区的配置量;

  机器人的调度算法和定位算法,该算让机器人的行走效率达到最佳状态,当几百台AGV小车同时作业时,不仅仅是一个单体智慧化的设计,会深入上层的调度系统设计,基于京东大量精准的仓储数据,再加上调度系统设计,完全可以实现所有机器人的行走径,避免碰撞和拥堵,同时高效地作业。

  2014年落成的京东亚洲一号自动化物流中心,在很多环节用自动化的物流技术提高了仓储环节的运营效率,也将中国的电商物流水平提升到第二代物流技术阶段。

  而此次亮相的“无人仓”则代表着全新的第三代物流系统技术,实现了从自动化到智慧化的性突破。

  京东“无人仓”的横空出世,已成为京东科技物流的拐点,首次实现智慧物流的完整场景,全面超越亚马逊成为目前全球最先进的物流技术落地应用。“无人仓”的技术突破与落地,将为未来的双十一、618物流提供有力的保障和支持。

  其中复合仓储面积达到21万平方米,SKU达到20万,总库存超千万,辐射上海、浙江、江苏苏南及福建地区。项目从15年4月份竣工,到自动化一期、二期施工建设顺利投入使用,产能升级,共历时18个月。

  苏宁上海物流中心定位“苏宁云仓”系列项目之一,是苏宁自主迭代研发的项目,该项目立志打造成苏宁物流系统主干网络,借助物流自动化设备实现作业流程的效率提升,通过数据化、信息化、智能化使得苏宁物流更加精准、高效。

  电商消费者最关心商品运输状态,以及运配过程的包裹完好情况等物流信息。在日常运作中全程苏宁物流的22个作业系统和141个作业场景,为每一个包裹的安全抵达保驾护航。

  与此同时,“天眼”通过对物流各环节不断累积的实时作业数据进行筛选和结构化的处理,建立模型,分析有价值的信息,实现数据的增值。

  如在数据预测方面,通过作业模型和销量预测的结合,为库存、班车线、班车时刻表、虚实快递点切换等提出,为接下来,尤其是为促销期的作业波峰提前筹备资源、切换波峰运作模式。

  自动化仓库的高效运转离不开一套完善的智能仓库控制系统(即WCS:WarehouseControl System)。WCS系统是连接业务控制层和物流设备的桥梁,解析业务层下发的作业指令,调度全库自动化设备。通俗来说,WCS系统就是自动化仓库的超级大脑。

  在最短时间完成拣货和配送,需要在订单生产、商品存储、拣选、包装、分拨多个环节紧密衔接、配合,对物流系统提出更高的要求。

  超过20万个综合品类SKU,将商品按照动销率分配在项目的8个库区,采用横梁和阁楼货架的存放,既可以实现密集存储增加库存容量,又可以缩短作业人员的拣选半径,提高效率。

  此次苏宁与德马科技深度合作,在项目中依靠近5km的输送线将它们起来,包装到分拨采用了目前比较成熟的交叉带分拣技术,高效、准确的将订单派发到不同配送城市线万个订单的配送服务。

  苏宁上海运营中心首次配置了智能拣选机器人(类似kiva机器人),协助人员完成拣选动作,实现贵重商品区,无人仓的货到人管理模式。

  该技术在国内平台类电商中,苏宁是首家在运营下使用的公司。未来苏宁还将在更多项目中应用智能机器人,计划将日常运营作业能力的30%由机器人取代,为消费者提供更加优质、快捷的物流服务。

  随着网购用户对于服务质量的度降低,快递行业的结构性问题日益凸显,低端快递市场供给过剩,中高端快递供给缺失,催化了电商自营物流的发展。随着未来电商的发展带来的中高端快递需求的增长,顺丰直营模式的先发优势更为显著。

  自有机队打造立体运输网络。从美国、等快递发展成熟的国家来看,自有货运机队是快递企业发展的核心竞争力。

  从统计数据看,全球前三大快递公司,UPS、FedEx、DHL的货运机队规模分别为649架(其中自有237架,租用412架)、648架和420架。

  顺丰是国内首家配备自有货运机队的民营快递企业,也是机队规模最大的货运物流企业。截止2016年7月,顺丰航空机队规模达46架,其中自有全货机数量为31架,租赁15架。

  全面的地面“仓+干+配”网络,配合国内规模最大的自有全货机机队,顺丰打造了一张国内空间覆盖度高,反应迅速,管控能力强的运输网络。

  物流成本优化空间大。2015年,我国物流成本占P比重为16.6%,仍然大幅高于美国和日本。

  虽然近年来占比趋势下降,但与发达国家相比仍有很大差距。除了制造成本以外,管理效率低下,信息化程度低是造成国内物流成本偏高的主要原因。

  智能仓储纵向延伸,节约70%占地面积,大量降低租金成本。国内土地资源日渐紧张,土地使用成本不断增加,物流企业需要充分利用有限空间,提高现有土地利用率。

  而智能物流系统在仓储方面是采用向高处发展的方式,有较高的土地利用率和库存容积率,可减少企业土地成本。

  智能物流系统降低80%左右的劳动成本,解决招工难和人工成本持续增长的问题。存储同样吨位货物时,智能物流系统配备的仓储和物流人员可以节约2/3 以上;

  随着国内人口红利的逐渐消失,国内企业的人力成本持续增长,自动化物流系统可以减少人员需求,从而降低人工成本。

  智能物流系统优势还体现于运转效率和准确率。1)提高仓储管理水平:采取计算机控制管理,受控设备自动地顺序作业,缩短物料周转管理和作业周期,仓库吞吐量相应提高;

  2)贮存量小,占地面积小,物料互不堆压,存取互不干扰,库存物料的质量;3)数字化管理货品信息,减少在存储货物中的人工差错,减少货品破损率。

  影响商品交付时间的因素包括:物流配送方式、商品种类和分仓模式。1)商品种类:例如京东以3C产品为主,对商品配送的要求高;

  2)分仓模式:库:子库覆盖区域订单,母库覆盖全国;姐妹库:两个分仓面向各自区域的顾客,如不能满足,只能登记缺货,删减订单。

  电商巨头自建物流体系。各大电商巨头深知物流的重要性,纷纷自建物流体系,不再单纯依靠第三方物流企业,希望以此来提升企业的运营效率。

  京东计划在未来的3~5年,在全国主要区域投建5到10个类似“亚洲一号”的仓储配送中心,形成仓配中心的网格化,降低整体仓配成本。

  国内快递行业自动化程度仍然不高。目前国内快递公司的分拣系统主要以“半自动”为主:区域中心自动分拣,地属区域人工分拣。采取全自动加半自动的原因有三:

  2)成本的考量:物流输送设备的投入巨大,业务量和三四线人工成本仍较低,区域自动分拣成本相对更优化;

  快递行业自动化分拣系统需求快速增长。随着业务量迅速增长,客户对快递时效性的要求越来越高,加之人工费用的持续上涨,快递企业自动化分拣的需求将持续提升。

  申通的中转仓配一体化项目拟在上海、杭州、武汉、天津、广州、、成都等业务核心区域新建29个转运中心或物流中转平台,并计划对现有大型中转分拣中心进行自动化。圆通、汇通、宅急送等也开始在全国建设自动化分拣输送系统。

  2001~2013年,自动化物流系统市场规模从不足20亿元迅速增长至360亿元,复合增速30%,主要是汽车、医药、烟草三大行业率先应用,趋于成熟。

  行业协会预测,2014-2018年物流仓储自动化设备市场增速至少将维持在20%以上,2018年市场规模将突破千亿。

  我们认为未来5年,电商和快递将成为智能物流行业增长的主要驱动力。到2020年,行业总需求将达到1386亿,其中电商和快递将带动智能物流投资需求接近800亿。

  近年上市以及准备上市的4家快递公司招股说明书中,募集资金投资中,用于转运中心和网点的投资额已经超过百亿。

  自动化技术快速进步,智能物流系统解决方案不断创新。1)软件:智能物流的灵魂,软件开发关键是人才。

  2)硬件:国产品牌与外资品牌技术上还有差距,但已经可以满足需求,价格和服务具备优势。3)系统集成:靠项目经验积累。国内系统集成商正在通过不断地实践积累项目经验,京东“亚洲一号”就是代表。

  资本往产业价值高地流动,从设备制造到系统集成到基于大数据的物流运营服务,最终实现供应链的整合将是行业发展的方向。

  国内部分领先的系统集成商已经开始创新物流运营服务,寻找新的利润增长点和更长期的发展空间:1)基于智能物流仓储大数据的仓储运营服务;2)基于智能物流仓储大数据的物流金融服务。

  竞争加剧,未来三年行业将进入整合期,看好由此带来的并购机会。1)竞争加剧:行业外部大量的新进入者,行业内部系统集成商和设备制造商相互渗透,价格走低。

  2)单个项目金额越来越大,对系统集成商资金压力加大。3)企业对人才的争夺也在加剧,物流软件工程师成本大幅走高。在这种行业背景下,将产生众多横向和纵向整合的机会,市场份额将向优势企业集中。

  给予智能物流装备行业“增持”评级。我们看好智能物流行业发展前景,战略定位清晰,项目经验丰富、资金实力强、人才储备足的企业将受益行业发展,关注:音飞储存、诺力股份、山东威达、永利股份。

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