测试你的前世今生关注中泰国际中流砥关注中泰金融国际中泰国际助力益美国际(1870.HK)于主板成功上市!中泰国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人的项目 – 益美国际控股有限公司(「益美国际」,证
中泰国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人的项目 – 益美国际控股有限公司(「益美国际」,证券代码:1870.HK)于2019年11月8日成功上市。本次项目融资净额约港元, 全球发行约股,每股定价0.97港元。中泰国际股票资本市场部主管曾臻出席了益美国际的上市仪式。
益美国际成立于1989年,是一家提供外墙工程及永久吊船工程设计及建造解决方案服务的供应商。根据Ipsos报告,公司是境内唯一提供一站式外墙工程以及永久吊船工程设计及建造解决方案的服务供应商,在外墙工程行业及永久吊船工程行业分别拥有逾29年及逾18年经验,目前于五大永久吊船工程设计及建造解决方案服务供货商之中排名第一,市场份额达49.9%,同时也在外墙工程方面排名第八位,市场份额为约4.7%。公司在两项核心业务均处领先,凭借与客户及供货商逾15年的牢固业务关系,将有利继续扩大整体收益和市场份额,捕捉行业厅大的增长潜力。
公司与外墙工程以及永久吊船工程有关的设计及建造解决方案服务,通常涵盖设计、绘制施工图及进行结构计算、采购建筑材料及永久吊船、安装及物流安排服务、现场项目监督、完工后服务以及项目管理。公司亦就外墙工程提供较小部分的一次性维修及服务,并就永久吊船工程提供较小部分的一次性常规维修及服务。公司的外墙工程专注于私营界别,涵盖住宅楼宇及商业楼宇。永久吊船工程涵盖私营及公营界别的住宅楼宇、商业楼宇、工业楼宇及小区设施。
中泰金融国际有限公司是中泰证券股份有限公司经中国证券监督委员会批准在注册成立的全资金融控股集团,是一家综合性的金融机构和持牌非银行金融服务集团,拥有1、2、4、6、9号全牌照。
中泰国际为中国、、及海外市场的公司、机构投资者、保险公司、公募基金、私募投资者、高净值个人及零售客户提供范围广阔的金融服务,包括公募债券融资、私募债券融资、可转债融资、上市保荐、IPO股票承销、收购兼并咨询服务、财务顾问、证券经纪和研究等,致力于打通中港两地资本和资源的跨境投行和资产管理新平台。
据彭博社报道,中泰国际已于2018年第一季度入围亚太地区股权相关类交易前20名。中泰国际植根,深耕中国,辐射亚洲。秉承“全球视野,综合服务”的,充分发挥在的独特优势,积极参与资本市场发行。
近年来,中泰国际在投资银行业务领域频频发力,成功为众多客户提供股权融资、债券融资等服务,完成了多笔股权融资与债券融资类业务。
其中,作为联席保荐人及联席全球协调人协助奥园健康生活, 作为联席全球协调人协助日照港,作为联席账簿管理人协助华营建筑、鑫苑服务、复宏汉霖、星宇控股、博尼国际、申万宏源、德信地产、兖煤、山东黄金、信源企业、小米集团、齐鲁高速、第七大道、国泰君安证券、中信建投、东方证劵、易鑫集团、昆明滇池水务等于上市;助力数字王国、民银资本等上市企业完成新股配售。共计协助逾30家企业成功完成上市、新股配售等,融资额超过800亿港元。
另外,中泰国际近年来完成了多单债务资本市场交易项目,产品涉及高级定期债券、永续资本证券、境外优先股等,为各地企业实现了大规模、低成本的境外融资。客户涵盖了金融机构、国有企业、融资平台公司和民营企业,包括青岛胶州湾、万达控股、海尔集团、青岛城投、山东钢铁、当代置业、山东高速、山东海洋、山东黄金、中融新大、平安不动产、禹洲地产、阳光 100、新湖中宝、民生银行等24家企业完成境外美元债券项目,融资额约103.44亿美元。