重要提示
1、山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“发行人”或“东杰装备”）首次公开发行不超过3,472万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1199号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币8.94元/股，并确定本次发行的股票数量为3,472万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额申购，网上投资者初始申购倍数为621倍。发行人和保荐人（主承销商）根据2015年6月10日（T-7日）公布的《山西东杰智能物流装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中的回拨机制，结合总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。回拨后，网下最终发行数量为347.2万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为3,124.8万股，占本次发行数量的90%。
4、本次网下申购缴款结束后，网下有效申购总量大于回拨后网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）根据《初步询价及推介公告》中列示的网下配售原则对所有有效申购网下投资者进行配售。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年6月19日（T日）结束。参与网下申购的有效报价配售对象缴付的申购资金已经天健会计师事务所验资，本次网下发行过程由市华海律师事务所进行了，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年6月18日（T-1日）公布的《山西东杰智能物流装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购获得配售的投资者送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，103家网下投资者管理的218个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，网下发行有效申购资金为4,092,732万元，有效申购数量为457,800万股。