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物流装备市场观察:2017中国冷链物流百强企业分析报告

※发布时间:2021-3-9 11:40:13   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  本周(2018年6月18日~6月22日),由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的中国公物流运价指数991.36点,与上周基本持平,环比微幅回升0.02%。

  各车型指数总体平稳,其中整车指数、零担重货指数基本持平,零担轻货指数则环比回升。整车指数为983.25点,与上周基本持平。在零担指数中,零担轻货指数为1027.01点,环比回升0.01%;零担重货指数为982.28点,与上周基本持平。

  本周,公物流需求稳中有升,运力供给同步保持较快增长,市场供需总体较为均衡,运价指数基本平稳。从后期走势看,公物流需求短期仍将延续回升走势,运价指数可能延续稳中有升的发展态势。

  国务院总理李克强6月13日主持召开国务院常务会议,部署实施蓝天战三年行动计划,持续改善空气质量;确定进一步扩大进口的措施,促进调结构惠民生和外贸平衡发展。

  会议指出,要按照、国务院部署,群众和高质量发展要求,在“大气十条”目标如期实现、空气质量总体改善的基础上,以京津冀及周边地区和长三角地区等重点区域为主战场,通过3年努力进一步明显降低细颗粒物浓度,明显减少重污染。

  一要源头防控、重点防治。在重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝等产能,提高过剩产能淘汰标准。集中力量推进散煤治理。大幅提升铁货运比例。鼓励淘汰使用20年以上内河航运船舶。明年1月1日起全国全面供应符合国六标准的车用汽柴油。开发推广节能高效技术和产品,培育发展节能绿色环保产业。

  二要科学合理、循序渐进有效治理污染。在重点区域继续控制煤炭消费总量,有力有序淘汰不达标的燃煤机组和燃煤小锅炉。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度,达不到排放标准的依法整治。加强扬尘、露天矿山整治,完善秸秆禁烧措施。从实际出发,宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热,确保北方地区群众安全取暖过冬。

  三要创新监管方式。推广“双随机、一公开”等监管,鼓励群众举报违法行为。严格执法督察,开展重点区域秋冬季大气污染、柴油货车污染、工业炉窑治理和挥发性有机物整治等重大攻坚。完善法规标准和监测网络,强化信息公开和考核问责,动员全社会力量合力蓝天。

  中国的货运市场历来受政策影响很大。展望下半年,又有不少政策将要落地实行,不合规轿运车禁上高速、挂车购置税减半、取消蓝牌货车从业资格证和营运证等等政策贯彻在即,而广东尤其是深圳更有诸多政策领先开展。2018年7月1日起,这些政策即将生效:

  按照GB1589要求,2018年1月1日开始,车辆运输车运输市场将以铰接式车辆运输车、中置轴车辆运输车两种车型为主。

  按照《车辆运输车治理工作方案》要求,在2018年6月30日前,全面完成所有不合规车辆运输车的更新。从2018年7月1日起,全面不合规车辆运输车通行,符合《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB1589-2016)要求的标准化车辆运输车比重达到100%。

  财政部联合税务总局、工业和信息化部发布通知,自2018年7月1日至2021年6月30日,对购置挂车减半征收车辆购置税。

  根据中汽协数据,2017年我国半挂牵引车销量约为58.3万辆。目前,我国一辆半挂牵引车车头基本对应一辆挂车,而我国挂车售价区间大致在6万元至15万元,均价在8万元左右,车辆购置税减半将节省购置成本4000元左右。

  5月16日,李克强总理主持召开国务院常务会议,决定今年底前实现货车年审、年检和尾气排放检验“三检合一”。政策一公布,立即引发社会广泛关注。交通运输部回应称,将加快推进货车“三检合一”,确保年底实现。

  5月16日,国务院常务会议上提出,“从今年7月1日至2021年6月30日,取消4.5 吨及以下普通货运从业资格证和车辆营运证”。

  财政部公告:2018年7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%,将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。

  不过需要注意的是,这个进口关税主要影响的是乘用车,对于货车这种生产资料来说,关税一直都是6%计征,没有发生变化。

  5月24日,《广东省柴油货车污染治理专项方案(2018~2020年)(征求意见稿)》开始公示,将对柴油货车污染治理出大招。

  提升营运柴油货车排放水平,2018年10月1日起,新增的营运重型柴油货车(用于环卫、邮政、物流等用途)优先选用安装颗粒捕捉器(DPF)排气后处理装置的车型。

  2018年9月1日起,全省全面供应符合国六标准的车用柴油;2020年底前,全省实现车用柴油、普通柴油、江海直达和内河船用燃油“三油并轨”。

  对油库(包括企业自备油库)、加油站、工业企业运输车辆用油开展专项行动,对不合格柴油进行溯源,打击不合格柴油的生产、销售和使用。杜绝调和油组分以化工原料出售,彻底黑加油站点。

  推广使用纯电动(氢燃料电池)货车。提前实施轻型柴油货车国六标准,鼓励新增和更新的环卫、邮政、物流配送以及港口、机场等作业车辆采用纯电动(氢燃料电池)货车。

  从2018年7月1日起,深圳市销售、注册和转入的轻型柴油车应当符合六标准,否则将无理登记手续。从2019年1月1日起,销售的轻型汽油车应符合国六标准,否则将无法登记上牌,而且外地车转入也同样要按照国Ⅵ(国六)标准。

  4月21日,深圳市人居委员会再次在官网发出《2018年“深圳蓝”可持续行动计划》。该计划中提出,从7月1日起,每日7—24时,异地载货汽车在除高速公,以及深圳机场、东西部港口、海吉星农批市场与高速公接驳线以外的道通行;未达到国Ⅳ排放标准的柴油货车(含环保关键部件缺失的车辆)进入东西部港区。

  本限行办法涉及约12.9万辆深圳牌照国Ⅲ柴油货车,采用单双号的限行方式,限行时段为每天7:00-24:00,限行区域包括全市道(高速公除外)。

  其中,车辆号牌最后一位阿拉伯数字对应的日历日期“单号单日,双号双日”行驶的方式,即车牌最后一位阿拉伯数字为1/3/5/7/9的可以在单日限行时段通行,为0/2/4/6/8的可以在双日限行时段通行。本办法自2018年7月1日起开始实施。

  对于约10万辆的异地牌照货车,则采用全号段限行方式,限行时段为每天7:00-24:00,限行区域包括全市道(除高速公及深圳机场、东西部港口和海吉星农批市场与高速公接驳线以外)。

  2018年5月1日起,新增营运类轻型货车全部为纯电动车(轻型货车指的是总质量3500kg以下的货车);2018年12月31日前,淘汰2万辆营运类轻型柴油车。2018年12月31日前,推动1万辆非营运类轻型柴油货车置换为纯电动货车。

  2018年7月1日起,在福田中心片区、罗湖人民南片区、南山科技园片区、盐田中心片区、宝安海秀片区、龙岗龙城片区、龙华北站片区、坪山体育中心片区、广场片区、大鹏葵涌中心片区等十个片区试点设立“绿色物流区”,全天柴油货车行驶。

  2018年7月1日起,每日7—24时,异地载货汽车在深圳市内通行,高速公,以及深圳机场、东西部港口、海吉星农批市场与高速公接驳线不在限行范围内。

  行动计划还提出,2018年5月1日前,发布通告,自2018年7月1日起,每日7—10时、15—20时对国Ⅰ汽油车实施全市限行。2018年12月31日起,取消国Ⅰ汽油车更新指标资格。2018年12月31日前,将存量7500辆燃油巡游出租车更换为纯电动车,基本实现巡游出租车纯电动化。

  根据《2018年“深圳蓝”可持续行动计划》,深圳市将从2018年7月1日起对国1汽油车和国三柴油车限行,并在2018年7月1日起实施延续性的老旧车提前淘汰补贴政策,通过多种“组合拳”堵疏结合促进老旧车提前淘汰,与此同时,网上也曝出了《深圳市老旧车提前淘汰励补贴办法(2018-2020年)》(以下简称《补贴办法(2018-2020年)》)。

  从文件上了解到,深圳市新一轮老旧车提前淘汰补贴办法,拟从2018年7月1日至2020年6月30日,对深圳市注册登记的国一汽油车、国二汽油车、2007年7月1日之前注册登记且排放标准高于国二的汽油车、国三柴油车以及环保关键部件缺失但排放标准高于国三的柴油车提前淘汰给予阶梯式经济励补贴,预计通过该政策可提前淘汰老旧车9.96万辆。

  从今年3月到12月底,将对品运输车辆进行集中整治,治理重点为本质挂靠经营和罐式车辆介质不符等问题。在整治过程中,要求消除本质挂靠经营行为,7月1日起不允许危化品车挂靠经营。

  7月1日起,如出现新的车辆挂靠经营行为,依规由当地追究许可机关主要负责人责任,吊销《道运输经营许可证》《道运输证》和《营业执照》。同时,年底前还将建立“”制度,对信用等级差的企业,将代表人、实际控制人和主要决策者纳入“”,并向社会公示。

  目前,河南省区域已经有7个地市用上了“国六”标准车用油,其中包括郑州、焦作、新乡、安阳、濮阳等地市。中国石化河南石油分公司将在今年5月份进行油库油品置换、检验,预计于7月1日前,所有中国石化河南区域加油站更换完“国六”油。届时,河南全省的中国石化加油站,都将提供“国六”标准机动车用油。

  按,我国将于明年元旦起执行国六油品标准。为今年11月就将在沪举行的进口博览会,长三角三省一市将把执行国六油品标准的时间提前至今年10月。

  此外,三省一市(上海、江苏、浙江、安徽)在新能源汽车的技术标准以及旧电池回收等方面也有望实现统一标准,集约回收。

  上图为2017年中国冷链物流百强企业的做梦梦见洗头区域数量分布、区域收入占比、百强企业变动情况。华东仍是冷链物流最为集中地区域,西北区域冷链发展偏弱。

  上图是近四年我国冷链物流百强企业收入及变化情况,从中可以看出,2017年取得了较大的增长。其中原百强76家企业中有31家的收入增长率超过20%。

  从业务模式来看,较往年有些变化,业务类型越来越交叉,企业向综合性业务转型升级,为客户提供更多更全面的冷链物流服务。综合型和供应链型企业营业额占比大,在百强排名时具有优势,平均收入占比较高;配送型和运输型企业居多;供应链型企业目前还没有非常成功的,这与我国的分销体系有关系。

  冷链物流百强企业冷藏车资源方面显示,投入使用的冷藏车共计78300辆,较去年百强增长87%,较上年大幅增加。百强企业冷藏车辆可占到55.9%,占比较去年有所增长,侧面反映冷链流通率在提高,资源向优质企业倾斜。截至2017年年底,我国冷藏车保有量为14万辆,较2016年增长2.5万台。

  2017中国冷链物流百强企业投入使用(含自有和租用)的冷藏和冷冻库共约3185万立方米,较去年百强增长31.3%,增幅较上年有较多增加。百强企业冷库总量约可占到总容量的26.7%,与往年百强冷库容量占比小幅增加。根据中物联冷链委调研数据显示,全国2017年冷藏冷冻库总容量约11937万立方米,比去年增长14%。

  论技术,传统物流企业拼不过谷歌、腾讯、百度等;论商流,拼不过阿里巴巴等。那么,传统物流企业应该怎么办才好?

  在物流业内,快递、物流企业集中上市标志着企业间的竞争步入资本市场竞争时代。在资本的助力下,快递、物流业不断上演“强强联合”“大鱼吃小鱼”的并购、跨界、整合戏码,目的或是扩张规模、优势互补,又或是布局国际市场……无疑,快递物流业已步入加速提高市场集中度的快车道。因此,在被“外行”“抢食”的同时,布局国际、跨界就是一种选择。

  比如,之前铁总、东航、南航、国航旗下的货运都在推进混改,德邦等快递企业也在参与,未来将会有实质性进展,传统快递、物流企业参与国有企业混改也成为今后的发展趋势之一。在布局国际方面,圆通收购上市的先达国际,中通与土耳其航空、太平洋航空联合成立合资公司等。

  当传统电商、快递、物流企业在发展过程中遇到瓶颈,单单一家传统企业难以度过难过,却可以联合其他企业谋求战略合作抱团发展,大家一起共渡。此外,传统电商、快递、物流企业凭借其他规模较大的企业借势发展也未尝不是一种选择。

  比如顺丰联合8家公司成立了“超级大数据合资公司”,阿里、菜鸟与中通达成战略合作,圆通、菜鸟、中国航空三者子公司组建的青鹬投资管理联合体成功中标了国际机场高端物流中心发展项目等都是谋求战略合作的表现。

  在一线快递企业“攻城略地”之时,尽管非一线快递企业融资有难度,但更多细分市场会成为他们的缝隙,如果这些企业能将重点转向区域性或细分领域,那么就能在市场中占得一席之地,获得融资更不用说。

  如优速快递紧抓大包裹门到门服务,并确定“规范化、专业化、标准化、精细化、科技化”为未来发展方向;闪送聚焦共享经济,以互联网+、大数据为依托,专注即时专人直送;速尔快递将企业件和零担快递作为市场定位等,这些企业纷纷以此来构筑起一道“护城河”。

  对于诸多传统物流企业而言,在竞争激烈的当下,转型发展也是一个不错的选择。传统的物流企业可以利用已有的物流网络、物流资源转型为平台型企业,另谋出。日日顺物流就走的转型发展之,其发展先后经历企业物流→物流企业→平台企业的三个转型阶段,依托先进的管理和物流技术、整合全球的一流网络资源,搭建起的专业化、标准化、智能化大件物流服务平台。

  此外,传统物流企业也可以寻求向供应链上下游方向发展。双壹管理咨询有限公司总经理兼首席咨询顾问龚福照认为“超级大数据合资公司”可以将供应链全链的大数据打通、缩短大数据链条、提升供应链效率与用户体验、实现降本增效。这也意味着,未来,物流企业需要逐渐与上游企业更紧密地结合才能够创造出更大价值。