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佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

※发布时间:2016-10-18 14:33:50   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

  (住所:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号)

  

  保荐人(主承销商):

  

  (住所:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼)

  

  发行人声明

  

  本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站http://。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

  投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

  发行人及其董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

  中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  第一节重大事项提示

  本公司提请投资者注意以下重大事项:

  一、股份锁定承诺:本公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司(持

  有8,672.90万股)、第二大股东LYONEGROUPPTE.LTD.(持有5,487.10万股)、

  第六大股东上海迈佳网络科技有限公司(持有160.00万股)承诺:自股票上市

  之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;其他股东承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

  二、经第一届董事会第十三次会议和2008年年度股东大会审议通过,本公

  司2008年度利润分配方案为每10股派现金1元(含税),该利润分配方案已于2009年5月18日实施完毕。

  若2009年内,本公司本次股票发行成功,则本次发行前的剩余可供股东分配的滚存利润将由新老股东共享。

  三、本公司自2007年1月1日起执行新会计准则。根据2007年2月15日

  中国证监会证监会计字[2007]10号文的有关规定,本招股说明书申报财务报表以公司持续经营为基础,按照《企业会计准则》规定编制;并根据实际发生的交易和事项及本公司会计政策,对涉及《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条经济事项进行了追溯调整。同时,本招股说明书附有根据“证监会计字[2007]10号”文件规定的假定自申报财务报表比较期初开始全面执行新会计准则作为编制基础的备考利润表。

  四、本公司于2006年10月31日完成了对力元鞋业(佛山)有限公司的吸

  收合并,此次合并属于同一控制下的合并。合并完成后,本公司的财务状况、经营业绩和现金流量等方面发生了较大变化,请投资者在对本公司进行分析时,考虑这一变化情况。

  五、请投资者认真阅读本招股说明书“第四章风险因素”中所列示的相关风

  险,并特别关注其中的以下风险因素:

  (一)实际控制人控制风险

  张泽民先生及其妻子梁怀宇女士为本公司实际控制人,分别通过星期六控股和新加坡力元间接持有本公司80.44%股份。本次发行5,500万股后,张泽民先生

  及其妻子梁怀宇女士仍间接持有本公司59.87%股份。如果实际控制人通过行使

  表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响,可能会给本公司及中小股东带来一定的风险。

  (二)依赖百货商场销售的风险

  本公司主要产品为中高档女皮鞋,产品主要销售渠道为各大百货商场中开设的店中店。截至2009年6月30日本公司连锁店数为1,311个,其中开设于百货商场的店中店(含自营百货商场店中店和分销商开设于百货商场中的店中店)占连锁店总数的90%以上。尽管本公司多年来在商场开设的店中店经营情况良好,且在多年来一直同各商场之间保持良好合作关系。但若商场合同到期后,合同续签时本公司在分成比例、面积、位置等方面取得合理的条件或不能续签,将对本公司产品销售产生不利影响。

  (三)连锁店扩张带来的管理风险

  本公司产品主要通过自营店和分销店两种连锁店形式进行销售。除现有连锁店销售的自然增长外,新增连锁店对本公司业务的增长发挥较大的推动作用。报告期内本公司连锁店数增长较快,2006年末、2007年末、2008年末和2009年6月末连锁店数分别为619个、1,177个、1,293个和1,311个,其中自营店分别为371个、812个、943个和945个,并计划在募集资金到位2年内利用募集资金新建自营店900个。若本公司在营销网络发展过程中出现:不能培养或招聘到足够数量的合格的管理人员和营销人员;不能寻觅到合适的新开店地点;不能发展到合适的分销商;不能对日益发展的营销网络进行有效管理;生产和物流配送系统无法支持营销网络的扩张等情况,本公司营销网络的发展将难以达到预期经营效益。

  (四)所得税优惠到期的风险

  本公司2008年销售自产产品部分应纳税所得享受优惠税率12.5%,该所得

  税优惠至2009年底结束,自2010年1月1日起,本公司全部应纳税所得额将按25%税率计算缴纳企业所得税,净利润将相应减少自产产品销售部分应纳税所得额的12.5%。本公司报告期三年一期优惠税率影响数占净利润的比例分别

  为26.42%、23.19%、15.73%和15%。所得税优惠到期后,净利润减少额最大为

  该期应纳税所得额的12.5%。

  第二节本次发行概况

  

  股票种类人民币普通股(A股)

  每股面值人民币1.00元

  发行股数、占发行后总股本的比例

  5,500.00万股,占发行后总股本的25.58%

  发行价格18.00元

  标明计量基础和口径的市盈率

  28.13倍(按照2008年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行前

  总股本计算);

  37.89倍(按照2008年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发行后

  总股本计算)。

  发行前和发行后每股净资产

  发行前每股净资产:2.39元(不含少数股东权益,以扣除该年度股利分配后

  的2009年6月30日经审计的净资产值按照发行前股本计算);

  发行后每股净资产:6.09元(不含少数股东权益,以扣除该年度股利分配后

  的2009年6月30日经审计的净资产值加本次发行募集资金净额/本次发行后股本摊薄计算)。

  标明计量基础和口径的市净率

  7.53倍(按每股发行价格除以本次发行前每股净资产计算);

  2.96倍(按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算)。

  发行方式

  (1)按照中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定的发行方式,或(2)

  中国证监会核准的其他发行方式。

  发行对象

  (1)网下发行对象:符合中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定条件

  的投资者;(2)网上发行对象:符合有关规定条件的二级市场投资者;或(3)

  法律未禁止的其他投资者。

  本次发行股份的流通限制和锁定安排

  本公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司(持有8,672.90万股)、

  第二大股东LYONEGROUPPTE.LTD.(持有5,487.10万股)、第六大股东

  上海迈佳网络科技有限公司(持有160.00万股)承诺:自股票上市之日起三

  十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,

  也不由发行人回购该部分股份;其他股东承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

  承销方式由招商证券为主承销商的承销团以余额包销方式承销。

  预计募集资金总额和净额

  预计募集资金总额为99,000.00万元;净额为92,852.79万元

  发行费用概算

  发行费用主要包括:(1)保荐费300.00万元;(2)承销费4,789.00万元;

  (3)审计费用246.20万元;(4)律师费用150.00万元;(5)信息披露、

  路演推介、登记托管费等662.01万元。

  佛山星期六鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

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  第三节发行人基本情况

  一、发行人基本资料

  发行人佛山星期六鞋业股份有限公司

  注册中文名称佛山星期六鞋业股份有限公司

  英文名称及缩写FOSHANSATURDAYSHOESCO.,LTD

  注册资本16,000.00万元

  法定代表人张泽民

  成立日期2007年7月31日由星期六有限整体变更设立,星期六有限成立于2002年7月25日

  住所广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号

  邮政编码528200

  电话(0757)86256351

  传真(0757)86252172

  互联网网址http:/

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